Salesforce presenta Quick Pages: vistas a la medida creadas con instrucciones de texto

Un equipo de ventas quiere revisar sus oportunidades abiertas; el de soporte necesita ver los casos pendientes por cuenta. Ambos trabajan en Salesforce, pero no necesariamente quieren mirar la misma pantalla. Para evitar que cada necesidad termine en una solicitud al área de tecnología, la compañía presentó Quick Pages, una herramienta en fase beta para crear vistas personalizadas dentro de la plataforma.

La idea es describir lo que necesitas en lenguaje natural y dejar que un agente de inteligencia artificial construya una página con datos de Salesforce. Después puedes revisar una vista previa, pedir cambios y guardar el resultado. Las páginas pueden incluir tablas, gráficas y pestañas, según la información que se quiera mostrar.

Una página para cada tarea

Quick Pages permite reunir información de distintos objetos y campos de Salesforce en una sola vista. Por ejemplo, puedes pedir una página que agrupe prospectos y oportunidades abiertas, ordenadas por estado y con sus nombres y montos. También puede servir para preparar una reunión o revisar un pronóstico de ventas.

Para empezar, el usuario entra a la pestaña Quick Pages, selecciona la opción para crear una página y le explica al agente qué información y formato necesita. Si tiene acceso a Agentforce Coworker, también puede iniciar la solicitud desde ahí y continuar en Quick Pages.

La propuesta es darle a cada equipo una vista más cercana a su trabajo sin sacar los datos de Salesforce para armar otro tablero por fuera. Eso sí: conviene revisar que la página muestre los campos y el orden esperados antes de compartirla. Una instrucción clara ayuda; la telepatía todavía no viene en el paquete.

Compartir no significa saltarse los permisos

Las páginas se pueden compartir con personas específicas, grupos públicos o toda la organización. Pero cada usuario ve únicamente los datos a los que ya tiene acceso. Por eso, dos compañeros pueden abrir la misma página y encontrar cantidades distintas de información.

El administrador decide quién puede crear y compartir páginas y quién solo puede consultarlas mediante permisos separados. La función debe activarse en la configuración de Salesforce y está disponible en Lightning Experience para las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer que cuenten con Foundations y estén alojadas en Hyperforce. No está disponible en Alibaba Cloud ni en Salesforce Government Cloud.

Los límites de la beta

Por ahora, las páginas son de solo lectura: permiten consultar datos, pero no crear, modificar ni eliminar registros desde la vista. Para cambiar información, hay que actualizarla en Salesforce y después refrescar la página. Tampoco pueden conectarse a Data 360 ni consultar datos externos mediante API durante esta etapa.

El uso de IA en Quick Pages no tiene cargo durante la beta. Salesforce indica que, cuando la función llegue a disponibilidad general, ese uso se medirá para su cobro. La empresa también explora permitir cambios en registros y nuevas conexiones, pero todavía no las presenta como funciones disponibles.

Un detalle práctico antes de guardar: durante la beta no se puede cambiar el nombre de una página guardada. Vale la pena elegir uno que el equipo entienda después, cuando “Tablero final ahora sí” ya tenga demasiada competencia.